Delamode se află în fruntea pieței bursiere din Londra

Delamode, o divizie a grupului Xpediator Plc, este încântată să își anunțe listarea reușită pe piața AIM a Bursei de Valori din Londra.

Xpediator PLC este compania de holding a Grupului Xpediator, care are în vedere mai multe brand-uri. Afacerea originală, cunoscută ca „Delamode”, a fost înființată în anul 1988 de către Stephen Blyth (directorul general al Grupului), care oferă servicii de expediere a mărfii în Marea Britanie. Grupul a evoluat de atunci într-o afacere integrată în managementul transportului de mărfuri care operează în sectorul de logistică și implementare a lanțului de aprovizionare din Marea Britanie și Europa, cu un accent și o expertiză deosebită în țările din Europa Centrală și de Est („ECE”). Xpediator va folosi încasările IPO pentru activitatea M&A și pentru accelerarea planurilor de creștere organică.

Grupul are trei domenii principale de activitate:

1.    Servicii de expediere de mărfuri, comercializate sub marca Delamode și specializate în conectarea țărilor din ECE și Regatul Unit.

2.    Logistică și depozitare care cuprinde: hub-uri de distribuție în Marea Britanie și Europa de Sud, care oferă peste 39.000 m² de spațiu comun de utilizare; servicii de distribuție a paleților, în cadrul căruia Grupul este francizatul principal al unei rețele de distribuție a paleților cu creștere rapidă în România, care activează sub marca Pall-Ex; și afacerea EMT, recent achiziționată, cu sediul la Londra și specializată în logistica fashion.

3.    Servicii de transport, comercializate sub marca Affinity, care oferă combustibil şi carduri de combustibil, precum și servicii financiare și de asistență pentru transportatorii rutieri din sudul Europei.

Grupul are în prezent peste 600 de persoane, cu sedii operaționale în Braintree, Essex și birouri locale în Bulgaria, Lituania, Estonia, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România și Serbia, care operează pe un total de 22 de site-uri. Această rețea de birouri oferă servicii regulate și directe care leagă Europa de Est, Peninsula Balcanică și Marea Baltică de Europa de Vest, împreună cu capacitățile de logistică și depozitare în Regatul Unit și România.

Detalii de admitere

•  5 milioane de euro au fost obținute ca urmare a plasării a 20.833.333 de noi actiuni nominale la investitori instituționali și alți investitori, la prețul de plasare de 24 de cenți pe acțiune
•  Capitalizarea pe piață a Xpediator la data admiterii a fost de 24,2 milioane de lire sterline (pe baza prețului de plasare)
•  Veniturile nete generate de companie vor fi utilizate în principal pentru a executa strategia de achiziție a Grupului, dar și pentru a accelera planurile de creștere organică ale Grupului, inclusiv extinderea produselor oferite de Affinity, extinderea facilităților și îmbunătățirea produselor  IT și dezvoltarea ulterioară a EshopWedrop, operațiunile de comerț electronic ale Grupului.
•  SP Angel acționează în calitate de consultant nominalizat și broker comun, iar Cantor Fitzgerald Europe acționează în calitate de consultant financiar, şef de filă și intermediar pentru Xpediator
• Codul TIDM al lui Xpediator este XPD, iar numărul său ISIN este GB00BF6P5V92

Aspecte–cheie

• Xpediator este o afacere bine stabilită și profitabilă în domeniul transportului de mărfuri, cu o istorie puternică de venituri și creștere a profitului
• Pe parcursul anului, până la 31 decembrie 2016, Xpediator, pe bază de proformă, incluzând serviciul EMT recent achiziționat, a generat venituri de 76,3 milioane de lire sterline și profit operațional de 3,5 milioane lire sterline
• Grupul are un consiliu de administraţie și o echipă de management extrem de devotată și cu o vastă experiență.
• Xpediator are un avantaj temporal și o expertiză vastă în piețele emergente din Europa Centrală și de Est, fiind prezent în regiune de peste 20 de ani
• Consiliul de administrație a înregistrat un număr mare de succese financiare, mărind obiectivele de achiziție
• Xpediator se alătură pieței AIM cu un registru puternic al acționarilor, care cuprinde atât fonduri de creștere, cât și venituri
• Consiliul de administraţie intenționează să adopte o politică progresivă a dividendelor pentru a reflecta așteptările viitoare privind generarea de cash flow și potențialul câștigurilor pe termen lung ale Grupului.
• Directorii consideră că listarea AIM și profilul public îmbunătățit vor permite consiliului de administraţie să accelereze planurile de creștere organică ale Grupului și să își execute strategia de achiziție

Directorul General Executiv al Xpediator, Stephen Blyth, a declarat: „IPO-ul nostru de succes și admiterea la AIM reprezintă o tranziție semnificativă pentru companie.

Ca furnizor experimentat de servicii de gestionare a transportului de marfă în Marea Britanie și Europa, înțelegerea noastră amplă despre transport și distribuție, în special în Europa Centrală și de Est, a atras un interes puternic din partea investitorilor. Prin atragerea publicului de afaceri, putem accelera strategiile noastre de creștere economică și realiza achizițiie vizate, pentru a profita de o piață extrem de fragmentată.

Sunt bucuros să urez bun venit în Xpediator noilor noști acționari și aștept cu nerăbdare să actualizăm piața cu progresele noastre viitoare, în timp util.”